當(dāng)前，我國工程機械行業(yè)正處于風(fēng)云變化的關(guān)鍵時刻。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年1至8月，納入?yún)f(xié)會統(tǒng)計的12大類主要產(chǎn)品中，僅工業(yè)車輛、平地機、裝載機實現(xiàn)正增長，其余9類產(chǎn)品繼續(xù)呈現(xiàn)負增長。

增少降多的現(xiàn)況使得不少業(yè)內(nèi)人士憂慮重重，大家都想了解行業(yè)未來究竟還有哪些挑戰(zhàn)和機遇要面對。接下來就讓工程機械品牌網(wǎng)從1至8月行業(yè)銷售數(shù)據(jù)入手，為大家撥開云霧，分析一下目前我國工程機械的“�！迸c“機”。

危 機

在所有負增長產(chǎn)品中，尤其以塔式起重機和高機*引人注目。2024年1至8月塔式起重機同比下降60.02%，增長率在所有產(chǎn)品中排倒數(shù)*；高機（不含高空作業(yè)車，下同）同比下降14.63%，在經(jīng)過前面幾年的高速增長之后，2024年恐怕要成為高機負增長的*年。

1.塔機市場一蹶不振

從中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計公布的銷量數(shù)據(jù)來看，截止2024年8月，塔式起重機已連續(xù)七個月同比下降。8月當(dāng)月銷售各類塔式起重機470臺，同比下降70.5%，其中國內(nèi)309臺，同比下降78.2%；出口161臺，同比下降6.94%。與此同時，塔機設(shè)備的市場保有量居高不下，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，中國工程機械主要產(chǎn)品保有量為862萬～934萬臺，其中塔式起重機30.6萬～33.1萬臺。但市場上并不需要這么多設(shè)備，大量塔機處于閑置狀態(tài)。

除了新機銷量，塔機租賃市場日子也并不好過。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會施工機械化分會統(tǒng)計的塔機租賃行業(yè)景氣指數(shù)，上半年1-2季度塔機新單租賃價格指數(shù)同比分別下降22.3%和28.7%，并且下滑幅度從一季度環(huán)比下降5.5%，到2季度環(huán)比下降13.5%。另外，7 月份塔機租賃價格指數(shù)繼續(xù)走低，為 593.3 點，低于去年同期 171.3 點左右。顯然，相較于去年底，今年塔吊租金價格依然持續(xù)下行。

2.高機市場增速放緩

過去幾年，高空作業(yè)平臺機械一直是工程機械行業(yè)的熱門品類，市場銷量和設(shè)備保有量每年都在快速增長，但自從進入2024年，高機市場開始大幅下滑。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對升降工作平臺主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2024年1-8月累計銷售升降工作平臺131582臺，同比下降14.63%。8月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺12869臺，同比下降29.7%，其中國內(nèi)4794臺，同比下降56.3%；出口8075臺，同比增長10.1%。同時，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械租賃分會發(fā)布的升降工作平臺租賃景氣度顯示，2024年7月升降工作平臺出租率指數(shù)為647點，同比下降11.85%。7月升降工作平臺租金價格指數(shù)同比下降16.22%。其實高機市場增速下跌早有跡象，從前面三年的高機銷量年增長率來看，2021年、2022年、2023年高機銷量的同比增長率分別是54.6%、22%、5.3%�？梢园l(fā)現(xiàn)，近三年來，高機市場一直是處于一個增速放緩的狀態(tài)，長期來看，未來高空作業(yè)平臺的內(nèi)銷壓力或?qū)⑦M一步加大。

機 遇

2024年，可以說是工程機械電動化進入新紀元的*年，大量電動產(chǎn)品銷量暴增；同時，工程機械龍頭企業(yè)海外業(yè)務(wù)版圖不斷擴大，營收占比不斷提升；另外，我國礦山機械的全球份額也在不斷提升。

1.轉(zhuǎn)型升級帶來新機遇電動化發(fā)展迅速

隨著宏觀調(diào)控力度的加大，政策效應(yīng)疊加發(fā)力，特別是大規(guī)模設(shè)備更新將為工程機械釋放有效的市場需求，工程機械行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將穩(wěn)步改善。

2024年7月24日。國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。本輪超長期特別國債的落地，很大程度上解決了設(shè)備更新和消費品以舊換新的政策資金問題。對于工程機械行業(yè)而言，這是外部機遇。

而內(nèi)驅(qū)動力方面，更多則來源于工程機械電動化與信息化的結(jié)構(gòu)升級。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，以電動裝載機、叉車、升降工作平臺等為代表的電動工程機械增長顯著。2024年上半年，電動裝載機累計銷售5114臺，同比增長361%；電動叉車上半年銷售468557臺，比去年同期增長24.2%，占叉車總銷售量的70.8%；升降工作平臺電動率超過90%。

此外，隨著電池、電驅(qū)和控制系統(tǒng)研發(fā)制造能力的大幅度提升，電動非公路自卸車、挖掘機、起重機、推土機、混凝土機械等已批量生產(chǎn)和投入使用。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展，標(biāo)準先行。8月上旬，《電動土方機械術(shù)語》等首批7項電動工程機械國家標(biāo)準對外發(fā)布，涵蓋術(shù)語、整機、能耗試驗方法、動力電池安全等產(chǎn)業(yè)鏈各個方面，填補了電動工程機械標(biāo)準體系*。

這些標(biāo)準的發(fā)布，有助于規(guī)范產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展急需的技術(shù)要求，統(tǒng)一上下游技術(shù)規(guī)格，打通產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的斷點和堵點，同時也為設(shè)備的選購和檢測給出統(tǒng)一的技術(shù)依據(jù)和測試規(guī)范，加速電動工程機械市場化進程，為工程機械行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級提供技術(shù)支撐。

2.全球市場進一步發(fā)展海外占比不斷提升

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年1至7月我國工程機械進出口貿(mào)易額為317.46億美元，同比增長3.63%。其中出口金額302.19億美元，同比增長3.89%。當(dāng)前，拓展海外業(yè)務(wù)版圖、加大高盈利區(qū)域銷售力度，對我國工程機械企業(yè)來說已經(jīng)成為了應(yīng)對行業(yè)周期下行的有效措施。事實也證明，來自海外市場的增量已經(jīng)成為工程機械企業(yè)業(yè)績增長的重要支撐，并助力其在行業(yè)調(diào)整期中行穩(wěn)致遠。

中聯(lián)重科上半年實現(xiàn)境外收入120.48億元，同比增長43.90%（其中出口同比增長51.95%），境外收入在總營收中占比49.10%，較2023年上半年大幅提升14.32%，展現(xiàn)出中聯(lián)重科海外業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的強勁實力。

通過對比工程機械行業(yè)大型綜合性制造企業(yè)2024年半年報，我們可以發(fā)現(xiàn)，2024年上半年中聯(lián)重科海外銷售收入增幅*高！“展望未來，海外市場的超大空間未來仍將為公司提供堅實的增長動力，公司亦將奮力躋身全球**的工程機械及農(nóng)業(yè)機械品牌之列。”中聯(lián)重科方面表示。

徐工機械2024上半年來自境內(nèi)的收入大約277億元，同比下降8.72%；但來自境外的收入繼續(xù)增長，達到219億元，同比增長4.8%，國際化收入占比44%，同比提升3.37個百分點。在國際化收入增長的同時，毛利率也提升至24.41%，同比提升1.22個百分點。

“相比國內(nèi)市場處于大周期筑底階段，海外市場空間巨大，周期波動性小。”徐工機械相關(guān)負責(zé)人表示，海外收入占比提升有望進一步帶動徐工經(jīng)營業(yè)績及盈利能力提升，從而穩(wěn)健穿越行業(yè)周期。

3.礦山機械全球份額提升

2023年，全球礦山裝備市場規(guī)模已達1183億美元。預(yù)測期內(nèi)，受歐洲、北美資源需求增長及中東、非洲設(shè)備更新推動，預(yù)計至2025年將攀升至1308億美元，市場前景廣闊。而隨著全球礦山產(chǎn)業(yè)態(tài)勢發(fā)展，我國礦山機械市場發(fā)展也是蒸蒸日上，全球份額持續(xù)提升。

根據(jù)中國重型機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年、2022年、2023年中國礦山機械行業(yè)收入/利潤分別為2635/138億元、2995/180億元、3151/210億元。出口方面，我國礦山機械行業(yè)2024年1-6月實現(xiàn)進出口總額27.06億美元，同比增長24.38%。其中，出口額25.39億美元，同比增長24.01%。

當(dāng)前，我國礦山機械制造商在海外市場有較大的發(fā)展?jié)摿�。一方面，隨著“一帶一路”倡議的推進，沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源開發(fā)需求持續(xù)增長，為國產(chǎn)礦山機械制造商提供了廣闊的市場空間；另一方面，國產(chǎn)礦山機械制造商在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等方面不斷提升，逐漸具備了與國際品牌競爭的實力。

從以上分析我們可知，雖然目前行業(yè)確實存在著一定的挑戰(zhàn)，但是我們也不能否認，憑借著我國工程機械技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的不斷完善、升級，帶來的行業(yè)機遇也不在少數(shù)。可以認為，當(dāng)前機遇與挑戰(zhàn)并存，但機遇大于挑戰(zhàn)，有利條件多于不利影響，整體上工程機械行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢。