2024年國內(nèi)汽車行業(yè)受益于消費品以舊換新政策以及汽車出口市場，產(chǎn)銷均保持增長態(tài)勢，預(yù)計全年汽車產(chǎn)量或超過3100萬輛。向前看，到2030年汽車行業(yè)發(fā)展對鋼材產(chǎn)品的需求增加趨勢，2030年之后逐步轉(zhuǎn)為下跌。

2024年汽車產(chǎn)銷預(yù)計超過3100萬輛

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)，9月，汽車產(chǎn)銷分別完成279.6萬輛和280.9萬輛，環(huán)比分別增長12.2%和14.5%，同比分別下降1.9%和1.7%。1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長1.9%和2.4%，產(chǎn)銷增速較1-8月分別收窄0.6和0.7個百分點。

2024年國內(nèi)汽車行業(yè)發(fā)展的動力來自兩個方面。

一是新能源汽車的快速增長。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，1-9月份國內(nèi)新能源汽產(chǎn)銷量分別為831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量比例為38.6%。其中純電動汽車總產(chǎn)銷分別為499.3萬輛和498.8萬輛，同比分別增長11.9%和11.6%；插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷分別為331.8萬輛和332.8萬輛，同比分別增長79.5%和84.2%。預(yù)計2024年新能源汽車產(chǎn)銷量或雙雙逼近1300萬輛，這其中主要的動力來自于汽車市場消費品依舊換新政策，截至10月16日，商務(wù)部以舊換新平臺已接收超過142萬份補貼申請，單日新增申請量*突破2萬份大關(guān)。

二是出口市場保持高景氣度。2023年，我國汽車出口量達(dá)到522.1萬輛，同比增長57.4%，創(chuàng)歷史新高。其中，新能源汽車出口量達(dá)到120.3萬輛，同比增長77.6%，占總出口量的23%。2024年前三季度國內(nèi)汽車總出口量達(dá)431.2萬輛，同比增長27.3%。其中，傳統(tǒng)燃油車出口338.4萬輛，同比增長32%；新能源汽車出口92.8萬輛，同比增長12.5%。預(yù)計2024年全年汽車出口總量在650萬輛左右，同比增長25%左右。

未來汽車行業(yè)發(fā)展：新能源汽車2060年完全取代燃油汽車

國內(nèi)汽車消費逐步進入到峰值狀態(tài)，市場的需求主要來自于替換需求，即傳統(tǒng)燃油汽車被新能源汽車替代。到2030年中國汽車總銷量或突破4000萬輛，其中新能源汽車的滲透率在50%左右，“十六五”開始，國內(nèi)汽車銷量或見頂，2060年汽車年銷量或在2200萬輛，且多為新能源汽車。

未來，我國汽車工業(yè)發(fā)展仍有較大空間。2023年，我國汽車保有量約達(dá)3.4億輛，其中乘用車保有量達(dá)190輛/千人，根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心等權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，我國乘用車飽和值在300~400輛/千人，較當(dāng)前尚有較大增長潛力，未來10年我國乘用車銷量將保持增長。按照人均GDP發(fā)展階段預(yù)計，汽車保有量在2040-2050年達(dá)4.5億輛峰值。2040年后，隨著無人駕駛技術(shù)的逐步普及以及低空出行方式的逐步成熟，車輛使用效率或大幅度提升，人均汽車擁有量或?qū)⒅鸩綔p少，因此判斷2035年之后汽車年銷量或逐步呈下滑趨勢。

汽車行業(yè)發(fā)展對金屬材料的需求變化

汽車輕量化主要考慮能耗，這也是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢和顯著特點。

據(jù)測算，燃油車整車重量每減少100千克，汽車百公里油耗可降低0.3升～0.6升。而新能源汽車重量與續(xù)航里程有直接關(guān)系，輕量化材料有助于緩解新能源汽車的里程焦慮，純電動汽車整車重量每降低10KG，續(xù)航里程可增加2.5KM。

在汽車結(jié)構(gòu)中目前應(yīng)用*多的材料為高強度鋼材。據(jù)統(tǒng)計，基礎(chǔ)型轎車單車用鋼量約為1.13噸，交叉型轎車單車用鋼量約為0.88噸，MPV單車用鋼量約為1.43噸，SUV單車用鋼量約為1.43噸。商用車主要分為客車和貨車，單車用鋼量較大，其中客車單車用鋼量約為4.65噸，貨車單車用鋼量約為6.13噸。

與傳統(tǒng)燃油汽車相比，新能源汽車自重顯著提升，但重量增加主要來自于電池，車體材料用鋼明顯降低，據(jù)統(tǒng)計新能源乘用車與商用車單車用鋼量分別約為0.89噸和3.57噸。新能源汽車主要通過使用新能源汽車通過使用高強度鋼、超高強度鋼、鋁合金、鎂合金等材料實現(xiàn)輕量化目標(biāo)。

根據(jù)中國汽車工程學(xué)會2017年編制的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術(shù)路線圖1.0》，我國汽車輕量化計劃于2025年、2030年單車重量分別較20年達(dá)到年減重20%、35%的目標(biāo)，乘用車單車用鋁量分別達(dá)到250kg和350kg。路線2.0則細(xì)化了車型輕量化要求，指出2025/2030/2035年燃油乘用車輕量化系數(shù)降低10%/18%/25%、純電動乘用車輕量化系數(shù)降低15%/25%/35%。

考慮汽車輕量化的需要，未來對鋼材的需求量呈下降趨勢，而對其他替代材料的需求呈增加狀態(tài)，預(yù)計到2030年在汽車減重10%的目標(biāo)下，對鋼材的需求量在6700萬噸左右，鋁用量則由2025年830萬噸提升至2030年1400萬噸以上。

根據(jù)汽車用鋼需求模型，我們預(yù)期十五五期間國內(nèi)鋼材需求量將呈增加趨勢，2030年汽車行業(yè)用鋼量在6700萬噸左右的峰值水平，之后會在汽車總量下降以及汽車輕量化需求影響下呈逐步轉(zhuǎn)為下降趨勢。