受近期疫情延續(xù)影響，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在供給端、生產(chǎn)端及物流運輸?shù)榷鄠�環(huán)節(jié)集體承壓，在生產(chǎn)和交付過程均受影響，交付成績出現(xiàn)一定程度的下滑。4月新能源乘用車批發(fā)28.0萬輛，同比+45.0%，環(huán)比-39.2%。單月新能源滲透率達29.6%。2022年1-4月新能源乘用車累計銷量達148.8萬輛，同比+114.1%，2022年1-4月整體新能源滲透率已達23.3%。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）預測，受疫情影響，國內(nèi)新能源汽車2022年全年銷量預計將減少至約490萬輛，但同比去年仍增長40%。分季度來看，二季度因供應鏈停產(chǎn)問題銷量較一季度下滑，隨著復工復產(chǎn)持續(xù)推進，預計三季度開始市場明顯好轉(zhuǎn)，四季度銷量仍將超過去年水平。

下半年，車企該如何把控供應鏈資源彌補損失的產(chǎn)銷量？ELEXCON 2022車規(guī)專館為新能源汽車提供技術(shù)和本地化供應保障！9月即將匯聚國內(nèi)外眾多汽車半導體供應鏈廠商，聚焦展示：車規(guī)級芯片/元件/組件、功率器件/BMS/儲能、汽車雷達/座艙芯片/ADAS方案等技術(shù)新品，同期舉辦20多場專業(yè)論壇，現(xiàn)場展開“汽車電子采購大會”，預計邀請50家整車企業(yè)和Tier1、500家Tier2供應商到場交流，促進芯片供給側(cè)和汽車需求側(cè)快速對接。

01、上海汽車業(yè)復工復產(chǎn)進行時：

已有千余家零部件配套企業(yè)復產(chǎn)

車企產(chǎn)能顯著回升

5月13日，上海市經(jīng)濟信息化委主任吳金城在市疫情防控工作新聞發(fā)布會上如實介紹：“上海市9000多家規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)中已復工4400多家，占比接近50%。”他進一步指出，當前上海市推動三批“白名單”企業(yè)3000多家復工復產(chǎn)，整體復工率超過70%，其中首批666家企業(yè)復工率已超過95%；外資企業(yè)847家，復工率已達80%。

這其中，汽車領域上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、特斯拉四家整車企業(yè)多方面復工，基本實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，每天下線整車約2000輛，并帶動上下游1100多家零部件配套企業(yè)恢復生產(chǎn)。集成電路領域，芯片制造企業(yè)一直保持90%以上產(chǎn)能，中芯國際、華虹集團、積塔半導體等保持滿負荷生產(chǎn)，帶動一批裝備、材料、封測等產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)加快復工。

眾所周知，汽車行業(yè)是一個涉及鋼鐵、冶金、陶瓷等原材料，以及電子、電器等多個產(chǎn)業(yè)部門的復雜門類，產(chǎn)業(yè)鏈極長。汽車零部件廠商供貨速度也受制于疫情，從而影響整車廠生產(chǎn)。在汽車的生產(chǎn)過程中，一輛車差一個零件可能就沒法生產(chǎn)。

汽車產(chǎn)業(yè)分析師尹密表示，目前車企※缺的就是關于自動駕駛、ESP和跟控制器相關的芯片，比如博世的ESP，還有大燈控制器、車身控制器、自動駕駛域控制器等；除此之外，受疫情影響行業(yè)內(nèi)還出現(xiàn)一些區(qū)域性零部件供應不足的情況，如上海和江蘇地區(qū)分布著比較多的底盤零部件、減震器、副車架、線束、冷卻系統(tǒng)等零部件企業(yè)，這些零部件的供應目前也受到了影響。

5月10日，在博世中國2022年度新聞發(fā)布會上，博世中國總裁陳玉東表示，和兩周之前相比，博世復工復產(chǎn)的情況已有所改善，大約四分之三的直接供應商已經(jīng)復工復產(chǎn)，其余的正在逐步恢復中。根據(jù)不同的產(chǎn)品、不同的工廠，博世產(chǎn)能大概在30%~75%之間。

與此同時，得益于復工復產(chǎn)保障的持續(xù)優(yōu)化，汽車等重點產(chǎn)業(yè)鏈跨省物流運輸成功率不斷提高，長三角地區(qū)發(fā)車成功率達到90%以上。針對汽車行業(yè)的保供，工信部還派出工作組，設立保運轉(zhuǎn)重點企業(yè)“白名單”，通過點對點、一對一、短平快的方式，協(xié)調(diào)解決關鍵原材料庫存告警等影響穩(wěn)定生產(chǎn)的急迫問題。

5月6日，上汽集團表示，在供應鏈和物流保持穩(wěn)定的前提下，旗下整車企業(yè)有望于5月下旬逐步恢復正常生產(chǎn)，產(chǎn)銷量力爭達到去年同期水平。5月11日，特斯拉首批4767輛電動車裝船出口后，5月15日又有4027輛電動車裝船出港，這也是一周內(nèi)特斯拉上海工廠第二批整船電動車出口。

從目前情況看，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢正在逐步好轉(zhuǎn)，企業(yè)奮力搶抓5月和6月關鍵窗口期，彌補損失的產(chǎn)銷量。正如工信部的期許，“我國汽車工業(yè)韌性強、市場空間大、基數(shù)深，隨著疫情防控成效顯現(xiàn)，我們對供給和需求的恢復充滿信心，二季度的產(chǎn)銷損失有望在下半年得到彌補，全年有望實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。”

02、新能源汽車成行業(yè)回暖的重要一環(huán)

車用半導體市場將是下一個風口

“智能化”進程加速

值得關注的是，當下，新能源汽車已成為拉動行業(yè)增長的重要推手，即便是市場整體受到疫情、供應鏈等侵蝕嚴重的背景下，新能源市場依舊呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。而其也有望成為支撐市場回暖的重要一環(huán)。

如今5月已過半，隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，汽車企業(yè)持續(xù)復工復產(chǎn)，物流運輸和供應鏈也逐步恢復，但鑒于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的復雜性質(zhì)，中短期內(nèi)市場走勢取決于復工復產(chǎn)的節(jié)奏及車企對供應鏈資源的把控程度。

眾所周知，新能源汽車的芯片使用量要普遍高于傳統(tǒng)燃油汽車。根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，在傳統(tǒng)燃油車中，MCU價值占比*，達到23%；其次為功率半導體，達到21%；傳感器排名第三，占比為13%。而在純電動車型中，功率半導體使用量大幅提升，占比*，達到55%，其次為MCU，達到11%；傳感器占比為7%。

2024年，電動車有望在新車市場達到50%的滲透率，而半導體是電動車的主要組成部分，需求必將隨之快速增加。在這個大趨勢下，從事車用半導體、電機動力控制、動力電池技術(shù)、整車線束、ADAS軟件、域控制器、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)服務等領域的企業(yè)都能得到迅猛發(fā)展。

據(jù)市場研究公司Omdia報告預測，汽車半導體去年的增長率為24.6%，今年為17.8%，2023年為11.3%，2024年為13.4%，2025年為12.9%。預計到 2025 年，汽車半導體市場將從去年的500 億美元增長到 2025 年的 840 億美元（約合人民幣5300億元）。

面對如此龐大且快速增長的汽車半導體市場，及日益復雜的國際形勢下，工信部于今年3月份推出了《2022年汽車標準化工作要點》，加快構(gòu)建新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)、汽車電子以及汽車芯片等重點領域標準體系。啟動汽車芯片功能安全、信息安全、環(huán)境可靠性、電磁兼容性等通用規(guī)范標準預研。我國MCU芯片、感知芯片、通信芯片、存儲芯片、安全芯片、計算芯片和新能源汽車專用芯片的國產(chǎn)供應商有望受益。

據(jù)武漢杰開科技（AutoChips）行銷市場部總監(jiān)孟凡偉透露，目前，AutoChips已加入工信部、國家汽車標準委、國創(chuàng)中心牽頭組建的汽車芯片標準化研究工作組，并與多家單位共同開展了汽車芯片標準體系和相關標準的研究工作，共同完成了《汽車芯片標準現(xiàn)狀梳理分析報告》《契合汽車芯片技術(shù)結(jié)構(gòu)分析報告大綱》等階段性成果，后續(xù)還將完成“汽車芯片標準體系框架及明細”“汽車芯片標準規(guī)劃路線圖”等工作。

AutoChips 作為國內(nèi)*的汽車電子芯片廠商，已成為國內(nèi)主機廠和Tier1國產(chǎn)化的推薦品牌，目前已量產(chǎn)的兩代MCU AC78xx系列幾乎在所有主流主機廠大批量量產(chǎn)出貨，產(chǎn)品品質(zhì)已得到市場充分驗證。即將量產(chǎn)的功能安全MCU-AC7840x，更是填補了國內(nèi)MCU在功能安全領域的*，助力車廠和tier1在更多車身安全部件實現(xiàn)國產(chǎn)化。

與此同時，新能源汽車智能化腳步也基本呈現(xiàn)穩(wěn)步前進態(tài)勢。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，目前中國市場座艙智能配置水平的新車滲透率約為48.8%，到2025年預計可以超過75%，均高于全球市場的裝配率水平，以期滿足中國日益增長的座艙智能配置需求。

自動駕駛方面，到2021年9月，L2級智能網(wǎng)聯(lián)車占比已超過42%。隨著激光雷達成本的降低，2022年將有更多的車企將發(fā)布搭載L3級自動駕駛的車型。中國汽車工程學會名譽理事長付于武表示，到2025年我國L2、L3級的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將占當年市場銷量的將近50%