當(dāng)前位置:首頁>行業(yè)資訊>全球汽車市場疲軟 中外汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)“冷熱差”
發(fā)布日期:2024-11-25 來源:貓頭鷹車志
近日,國內(nèi)外多家零部件供應(yīng)商相繼公布了第三季度財報。財報顯示,像麥格納、博格華納、佛瑞亞、法雷奧、安波福這些跨國巨頭的營收均普遍出現(xiàn)下滑,不少企業(yè)的利潤跌幅更是顯著,因而不得不相繼下調(diào)全年營收預(yù)期。
反觀中國汽車零部件供應(yīng)商卻恰恰相反,在當(dāng)下展現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性,多家上市公司在前三季度財報中實現(xiàn)了營收與凈利的雙增長,為行業(yè)注入了一抹亮色。
截至10月29日,已披露的123家零部件上市公司中,有86家營收正增長,占比69.92%;79家凈利正增長,占比64.23%。
01、全球汽車市場疲軟?跨國零部件供應(yīng)商腹背受敵
全球車市之疲軟,早已是人盡皆知的事實。
上個月,汽車行業(yè)咨詢公司J.D.Power和GlobalData就已將2024年全球輕型汽車銷量的預(yù)期下調(diào)了50萬輛,至8800萬輛。產(chǎn)量方面,從第三季度的數(shù)據(jù)來看,全球汽車產(chǎn)量同比下降了5%,其中,北美地區(qū)同比下降5%,歐洲同比下降6%,中國則同比下降3%。
由此可見,北美和歐洲汽車市場的現(xiàn)狀實際比中國要嚴(yán)峻很多。據(jù)CoxAutomotive預(yù)測,美國人今年將購買1570萬輛新車和卡車,比2019年的年少了100多萬輛。即使是底特律“三巨頭”也難以抵抗如此不景氣的市場。據(jù)悉,通用汽車、福特和Stellantis的第三季度產(chǎn)量較2023年下降了12%。
而整車廠商的表現(xiàn)與零部件供應(yīng)商之間的關(guān)系:往往相互綁定,唇亡齒寒。因而,即使是北美*大的零部件供應(yīng)商麥格納也不得不屈服于寒冬。今年三季度其營收為102.8億美元,同比下降3.8%,低于預(yù)期的103.5億美元。
數(shù)據(jù)顯示,麥格納三季度為汽車制造商生產(chǎn)了15500輛汽車,同比下降32%。其*大的部門——車身外飾和結(jié)構(gòu)部門的銷售額較上年同期下降7%至40.4億美元;座椅系統(tǒng)收入下降10%至13.8億美元;整車裝配業(yè)務(wù)銷售額較上年同期下降2%至11.6億美元。
鑒于此,麥格納也下調(diào)了2024年的業(yè)績預(yù)期。預(yù)計2024年營收將介于422億至432億美元之間,低于此前預(yù)期的425億至441億美元。
然而,屋漏偏逢連夜雨,跨國零部件供應(yīng)商所要面臨的不僅是本土汽車市場的疲軟,還有中國市場這頭曾經(jīng)的“利潤奶牛”一去不返。
現(xiàn)如今,跨國車企在中國市場的頹勢已經(jīng)十分明顯。比如曾經(jīng)在中國市場不愁賣的大眾汽車,如今慘遭“滑鐵盧”,今年前三季度在華銷量下降了10.2%;通用汽車銷量更是“腰斬”,今年前三季度上汽通用汽車的累計銷量為27.8萬輛,同比暴跌61.55%;BBA在華亦是一蹶不振,其份額正在被自主新豪華品牌一步步瓜分……而這一切都將導(dǎo)致上游供應(yīng)鏈訂單銳減。
以三季度財報表現(xiàn)欠佳的安波福和佛瑞亞為例,前者在中國市場的季度收入下降了6%,后者更是大幅下降13.5%。
因此,越來越多的跨國零部件供應(yīng)商都深刻地認(rèn)識到,其必須加強(qiáng)和中國本土車企的合作,才能幫助自己挨過這場寒冬。
比如,博格華納在中國的業(yè)務(wù)中,本土品牌客戶的占比就已經(jīng)超過了70%、安波福也已將中國車企客戶的占比提升至55%,奧托立夫在安徽、嘉定建廠,其全球執(zhí)行副總裁兼首席技術(shù)官干脆常駐中國。
然而,盡管跨國零部件供應(yīng)商努力在中國市場尋找本土客源,但這條路也并不好走。
02、新能源車起飛中國零部件供應(yīng)商崛起
眾所周知,中國已成為新能源汽車*大的市場,而這也給國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商提供了快速成長的沃土。
而說起中國零部件供應(yīng)商,*先想到的必定是動力電池“一哥”、如今已躍居2024年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜第四名的寧德時代。
根據(jù)財報顯示,三季度寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入922.78億元,同比下降12.48%;凈利潤131.36億元,同比增長25.97%。今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2590.45億元,同比下降12.09%;實現(xiàn)歸母凈利潤360.01億元,同比增長15.59%。盡管呈現(xiàn)增利不增收的態(tài)勢,不過日賺超1.3億元的寧德時代,賺錢能力依然在線。
值得一提的是,前三季度寧德時代國內(nèi)動力電池裝車量市場份額為45.9%,繼續(xù)排名*。此外,國軒高科和欣旺達(dá)的表現(xiàn)也很優(yōu)異。今年前三季度,國軒高科營收251.75億元,同比增長15.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.12億元,同比增長41.11%;欣旺達(dá)營收382.79億元,同比增長11.54%;歸母凈利潤12.12億元,同比增長50.84%。
不僅本土零部件供應(yīng)商表現(xiàn)優(yōu)異,中國還有比亞迪這樣自給自足的車企,其還是特斯拉的電池供應(yīng)商,拿下了特斯拉10GWh刀片電池大單。因此,諸如博格華納、法雷奧、采埃孚這類大力推進(jìn)電動化轉(zhuǎn)型的零部件供應(yīng)商想要在競爭如此激烈的中國市場持續(xù)占據(jù)一席之地,想必也并不容易。
當(dāng)然,除了動力電池,在其他領(lǐng)域,中國汽車零部件供應(yīng)商也展現(xiàn)出了其自身不容小覷的競爭力。比如在電子剎車領(lǐng)域,本土零部件供應(yīng)商伯特利就從博世、大陸集團(tuán)和采埃孚手中搶占了約10%的市場份額;在空氣懸掛市場,孔輝科技更是以40%的份額遠(yuǎn)超威巴克、大陸集團(tuán)等傳統(tǒng)巨頭,位居全國*。
此外,隨著汽車行業(yè)電動化、智能化的持續(xù)發(fā)展,“汽車電子”業(yè)務(wù)也逐漸成為了國內(nèi)零部件供應(yīng)商業(yè)績增長的新動力引擎。
像德賽西威、華陽集團(tuán)、均勝電子等均取得了可觀的業(yè)績。德賽西威前三季度營收189.75億元,同比增長31.13%;歸母凈利潤為14.07億元,同比增長46.49%;華陽集團(tuán)前三季度營收68.41億元,同比增長42.62%;歸母凈利潤為4.65億元,同比增長56.20%;均勝電子前三季度營收411.35億元,同比微降0.42%,但凈利潤卻同比增長20.9%,達(dá)9.41億元。
值得一提的是,2024年前三季度,均勝電子全球新獲訂單全生命周期總金額約704億元,其中新能源車型相關(guān)的訂單約376億。
03、海外市場,誰與爭鋒
面對中國本土零部件供應(yīng)商的強(qiáng)勢崛起、中國車市加速內(nèi)卷以及歐美主要汽車市場產(chǎn)銷低迷,跨國零部件供應(yīng)商不得不尋求新的賺錢路徑,因此,現(xiàn)如今不斷擴(kuò)大海外市場的中國汽車品牌就成了它們的重要目標(biāo)。
根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù),2023年中國汽車出口量已達(dá)522.1萬輛,超過日本近100萬輛,躍居世界*。而中國車企的出口模式也已從單一的整車出口拓展為當(dāng)?shù)亟◤S、跨國技術(shù)、品牌合作、擴(kuò)展海外汽車供應(yīng)鏈與售后服務(wù)等多種貿(mào)易模式并行。對于跨國汽車零部件供應(yīng)商來說,這就是機(jī)遇。
麥格納就明確表示,鑒于當(dāng)前的貿(mào)易壁壘,對于中國車企而言,整車出口不是長久之策。中國廠商可以考慮挑選成熟的當(dāng)?shù)睾献骰锇,通過出口涂裝車身和零部件,在當(dāng)?shù)睾献骰锇榈墓S進(jìn)行組裝,從而合理規(guī)避貿(mào)易壁壘和大規(guī)模重資產(chǎn)投資,分擔(dān)風(fēng)險。而無論是半散件組裝還是中度散件組裝,亦或是本地化生產(chǎn),麥格納都可以為中國客戶提供無縫的解決方案。
另一家零部件供應(yīng)商博格華納也直言,如果中國車企需要在海外市場進(jìn)行本地化生產(chǎn),那么博格華納遍布全球的63家工廠、19家技術(shù)中心可以提供相應(yīng)支持。
然而,出海的可不只是中國車企,中國零部件供應(yīng)商也在加速海外布局。以寧德時代為例,2023年其海外實現(xiàn)營收達(dá)到了1309.92億元,占營收比重高達(dá)32.67%,海外市場份額已追平了LG。根據(jù)規(guī)劃,接下來寧德時代在建的產(chǎn)能近一半都在海外,其中包括歐洲匈牙利工廠前兩期項目,約70GWh。
此外,國軒高科在今年上半年海外業(yè)務(wù)營收也達(dá)到了55.27億元,同比增長80.48%;其來自海外地區(qū)的營收占比已接近33%,遠(yuǎn)高于2023年的20%。目前國軒高科已與大眾汽車、Rivian、Vinfast、InoBat、臺塑集團(tuán)、巴斯夫等多家海外企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,共同開拓全球新能源市場。
而值得一提的是,在此次財報中我們還可以發(fā)現(xiàn),國內(nèi)輪胎企業(yè)的表現(xiàn)也十分亮眼。
比如玲瓏輪胎前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入159.49億元,同比增長9.8%;歸母凈利潤17.12億元,同比增長78.4%;賽輪輪胎前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入236.28億元,同比增長24.28%;歸母凈利潤32.44億元,同比增長60.17%。但反觀米其林等國際巨頭卻紛紛出現(xiàn)“滑鐵盧”,以米其林為例,其前三季度營收同比下滑了4.6%。
而輪胎產(chǎn)業(yè)出海速度之快表現(xiàn)之好也是顯而易見的,以賽輪輪胎為例,今年上半年它的外銷收入占比高達(dá)75%,是其業(yè)績增長的主要引擎。據(jù)悉,目前已有十多家輪胎企業(yè)在海外布局,已建和籌建的海外工廠數(shù)量已達(dá)到27個,截至2023年末,國內(nèi)輪胎出口量6.2億條,同比增長11.6%。
當(dāng)然,盡管出海前景廣闊,但中國零部件供應(yīng)商也一樣面臨著包括市場環(huán)境、政策法規(guī)、技術(shù)安全、供應(yīng)鏈管理等多個領(lǐng)域在內(nèi)的諸多挑戰(zhàn)。財報表現(xiàn)不能代表全局,事實上中外零部件供應(yīng)商各具優(yōu)勢,也各有其困局。因此,雖互為競爭對手,但從長遠(yuǎn)的視角來看,找到全球化競爭中的定位并實現(xiàn)互補(bǔ)合作,以達(dá)成共贏局面,才是全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的核心要務(wù)。
本站部分內(nèi)容屬轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權(quán)請來信告知,我們將盡快刪除
相關(guān)新聞
最新資訊
最新產(chǎn)品
蘇州市高科氣體設(shè)備有限公司
四工位轉(zhuǎn)盤伺服壓力機(jī)源頭工廠 精密數(shù)控壓裝機(jī) 非標(biāo)定制
廣東品嘉靈智能科技有限公司
新鄉(xiāng)市萬宏機(jī)械設(shè)備有限公司
太原市速普氣體設(shè)備有限公司
蘇州市高科氣體設(shè)備有限公司
最新粉末冶金企業(yè)
關(guān)于我們|廣告服務(wù)|會員服務(wù)|網(wǎng)站建設(shè)|付款方式|聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖|友情鏈接
版權(quán)所有:杭州極點科技有限公司地址:杭州市下城區(qū)西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004
服務(wù)熱線:0571-8513281985235193傳真:0571-85235193 客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com
聯(lián)盟網(wǎng)站:硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng) 、粉末冶金人才網(wǎng)、粉末冶金書庫、注射成形網(wǎng) 、中國粉體網(wǎng)、粉體行業(yè)網(wǎng)上展、粉末冶金網(wǎng)上展
ICP證:浙B2-20100325
免責(zé)聲明:本網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。本網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站充分證實,不對您構(gòu)成任何建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。