1、2023年8月份全國乘用車市場分析

零售：2023年8月乘用車市場零售達(dá)到192.0萬輛，同比增長2.5%，環(huán)比增長8.6%。今年累計零售1322.0萬輛，同比增長2.0%。

今年8月車市零售達(dá)到歷史同期*高的水平，高于2017年零售峰值的8月增長2%。8月促消費(fèi)政策聲勢大，促銷仍處*高位，加之近期成都車展前后有大量新品和低價新款推出，消費(fèi)需求有所釋放。

盡管有臺風(fēng)、暴雨、高溫等極端天氣的擾動，暑期出游熱度依然居高不下，車市消費(fèi)增長較好。國家層面針對汽車行業(yè)的政策指引頻出，旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。商務(wù)部推動“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動效果顯現(xiàn)，各地車展及發(fā)放消費(fèi)券等豐富多彩的促消活動，對提振消費(fèi)信心有較好的增進(jìn)效果。

從今年春節(jié)過早、預(yù)期刺激政策出臺反復(fù)未果、國六老庫存促銷戰(zhàn)風(fēng)起云涌、期待中的老國六車延期半年和去年基數(shù)逐步抬高等綜合因素的影響下， 1-8月累計零售1322.0萬輛實(shí)現(xiàn)同比正增長2.0%的良好表現(xiàn)。

8月自主品牌零售100萬輛，同比增長17%，環(huán)比增長6%，國內(nèi)零售份額為52.1%，同比增長6.1個百分點(diǎn)；2023年自主品牌累計份額50%，同比增長4.7個百分點(diǎn)。8月自主品牌批發(fā)市場份額57.6%，同比增長8.6個百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車、長城汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額均提升明顯。

8月主流合資品牌零售65萬輛，同比下降16%，環(huán)比增長10%。8月的德系品牌零售份額20.1%，同比下降1個百分點(diǎn)，日系品牌零售份額16.7%，同比下降4個百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到8.5%，同比下降0.4個百分點(diǎn)。

8月豪華車零售28萬輛，同比增長9%，環(huán)比增長14%。世界范圍內(nèi)的產(chǎn)品供給改善促進(jìn)了國內(nèi)零售市場走強(qiáng)。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢增長特征，海關(guān)1-8月汽車出口321.6萬輛增長69%，8月汽車出口43.8萬輛，增長42%。乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的8月乘用車出口（含整車與CKD）33萬輛，同比增長31%，環(huán)比增長7%。1-8月乘用車出口232萬輛，同比增長72%。8月新能源車占出口總量的24%。隨著出口運(yùn)力的提升，8月自主品牌出口達(dá)到28.4萬輛，同比增長58%，環(huán)比增長14%；合資與豪華品牌出口4.6萬輛，同比下降39%。

生產(chǎn)：8月乘用車生產(chǎn)223.7萬輛，同比增長5.3%，環(huán)比增長7.1%。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降4%，環(huán)比增長2%；合資品牌生產(chǎn)同比下降20%，環(huán)比增長11%；自主品牌生產(chǎn)同比增長28%，環(huán)比增長6%。

批發(fā)：8月全國乘用車廠商批發(fā)223.7萬輛，同比增長6.5%，環(huán)比增長8.5%。今年累計批發(fā)1,537.3萬輛，同比增長6.6%。受新能源市場和出口拉動的促進(jìn)，8月廠商銷量創(chuàng)出當(dāng)月歷史新高。8月自主車企批發(fā)128萬輛，同比增長26%，環(huán)比增長7%。主流合資車企批發(fā)65萬輛，同比下降16%，環(huán)比增長12%。豪華車批發(fā)30萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長7%。

8月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)較強(qiáng)。萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)廠商共34家（環(huán)比增3家），其中同比增速超50%的有5家，同比增速超10%的有10家。

庫存：8月廠商溫和增產(chǎn)，而零售景氣度較高，推動渠道庫存較穩(wěn)，形成了產(chǎn)量與批發(fā)持平，而廠商國內(nèi)批發(fā)低于零售1萬輛的去庫存走勢。廠商與渠道從去年12月到今年8月持續(xù)去庫存51萬輛，從而減緩了渠道庫存壓力。

新能源：8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到79.8萬輛，同比增長25.6%，環(huán)比增長8.2%。今年以來累計批發(fā)507.8萬輛，同比增長38.5%。8月新能源車市場零售71.6萬輛，同比增長34.5%，環(huán)比增長11.8%。今年以來累計零售444.1萬輛，同比增長36.0%。

1）批發(fā)：8月新能源車廠商批發(fā)滲透率35.7%，較2022年8月30.2%的滲透率提升5.5個百分點(diǎn)。8月，自主品牌新能源車滲透率51%；豪華車中的新能源車滲透率34.6%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6.1%。8月純電動批發(fā)銷量55.1萬輛，同比增長11.8%，環(huán)比增長11.0%；插電混動銷量24.8萬輛，同比增長73.6%，環(huán)比增長2.5%，占總體新能源車份額31%，同比增加9個點(diǎn)。8月B級電動車銷量17萬輛同比增長26%，環(huán)比增長17%，占純電動份額31%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量8.5萬輛，同比下降33%，環(huán)比下降1%，占純電動份額15%，同比下降11個百分點(diǎn)；A0級批發(fā)銷量17.1萬輛，占純電動份額31%份額，同比增加12個百分點(diǎn)；A級電動車11萬輛，占純電動份額20%。

各級別電動車銷量相對分化。8月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有16個：Model Y 65,316輛、比亞迪宋57,940輛、比亞迪秦45,004輛、海鷗34,841輛、比亞迪海豚32,745輛、比亞迪元32,662輛、朗逸32,160輛、長安CS75 29,193輛、軒逸28,250輛、速騰26,299輛、埃安S 22,896輛、比亞迪漢22,760輛、哈弗H6 22,188輛、瑞虎8 21,369輛、寶馬3系20,265輛、五菱繽果20,214輛。其中新能源車位列總體乘用車車型銷量排行的前6位，優(yōu)勢地位明顯。

2）零售：8月新能源車國內(nèi)零售滲透率37.3%，較去年同期28.4%的滲透率提升9個百分點(diǎn)。8月，自主品牌中的新能源車滲透率60.2%；豪華車中的新能源車滲透率30.0%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.2%。從月度國內(nèi)零售份額看，8月主流自主品牌新能源車零售份額70%，同比下降0.2個百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額5.2%，同比下降0.8個百分點(diǎn)；新勢力份額13.8%，同比下降1.2個百分點(diǎn)；特斯拉份額9%，同比增長3.0個點(diǎn)。

3）出口：8月新能源乘用車出口7.8萬輛，同比增長1.7%，環(huán)比下降11.8%，占乘用車出口24%；其中純電動占比新能源出口的93.3%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的50%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴(kuò)張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，由此新能源出口市場仍然向好，前景可期。8月廠商出口方面，比亞迪汽車25,023輛、特斯拉中國19,465輛、上汽乘用車18,677輛、上汽通用五菱3,380輛、東風(fēng)易捷特3,281輛、長城汽車2,947輛、吉利汽車1,155輛、創(chuàng)維汽車987輛、智馬達(dá)汽車914輛、東風(fēng)柳汽644輛、上汽大通530輛。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車占比達(dá)60%，是出口*主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪汽車在東南亞逐步領(lǐng)軍。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

4）車企：8月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強(qiáng)，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實(shí)自主品牌新能源*地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達(dá)到15家（同、環(huán)比均持平），占新能源乘用車總量87%（上月88.1%，去年同期82%）。其中：比亞迪汽車274,086輛、特斯拉中國84,159輛、吉利汽車47,299輛、廣汽埃安45,029輛、長安汽車36,919輛、上汽通用五菱35,612輛、理想汽車34,914輛、上汽乘用車26,615輛、長城汽車26,266輛、蔚來汽車19,329輛、零跑汽車14,190輛、小鵬汽車13,988輛、上汽大眾13,003輛、哪吒汽車12,103輛、奇瑞汽車10,579輛。

5）新勢力：8月新勢力零售份額13.8%，同比下降1.2個百分點(diǎn)；理想、蔚來等新勢力車企銷量表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢*，新能源車批發(fā)20,150輛，占據(jù)主流合資純電動60%份額，大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

6）普混：8月普通混合動力乘用車批發(fā)81,841輛，同比增長26%，環(huán)比增長0.1%。其中一汽豐田27,256輛、廣汽豐田26,782輛、東風(fēng)本田7,736輛、廣汽本田4,856輛、廣汽乘用車4,509輛、東風(fēng)乘用車4,486輛、東風(fēng)日產(chǎn)3,106輛、上汽通用五菱1,754輛、長安福特1,136輛、吉利汽車140輛，混合動力的自主品牌銷量逐步提升。

2、2023年9月全國乘用車市場展望

“金九銀十”是車市的好日子，今年的“金九”效果更均衡。9月有20個工作日、較去年少1天，而且今年中秋節(jié)在9月29日，中秋和國慶合并8天假期，國慶長假駕車高速公路免費(fèi)出游熱情更高，預(yù)計會推動9月私人購車熱情高漲。

隨著近兩年樓市的持續(xù)降溫，消費(fèi)受投資擠壓問題逐步緩解。購房投資下降后，其他各類消費(fèi)開始復(fù)蘇，今年暑期出游熱度居高不下，航空客運(yùn)班次、鐵路客運(yùn)量等高頻數(shù)據(jù)也持續(xù)處于高位，由此帶動交通運(yùn)輸、住宿、餐飲等行業(yè)持續(xù)走強(qiáng)，拉動汽車消費(fèi)持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)。近幾個月車市的需求逐步恢復(fù)，印證了消費(fèi)復(fù)蘇趨勢和國內(nèi)大市場的支撐作用。

隨著成都車展的順利舉辦，各品牌秋季新品推出加速，消費(fèi)者關(guān)注新品上市，形成良好的市場消費(fèi)節(jié)奏。部分車企為扭轉(zhuǎn)被動趨勢，主動調(diào)整產(chǎn)品價格體系和營銷策略，對消費(fèi)的拉動作用持續(xù)體現(xiàn)。隨著各地促消費(fèi)政策的持續(xù)不斷，各類車展等線下活動蓬勃開展，新能源下鄉(xiāng)活動成為展銷購車的良好載體，拉動消費(fèi)效果穩(wěn)定體現(xiàn)。

秋季推出的新車型，隨著整體市場銷量回升從而獲得成功的概率也有提升，車市的新品增量效果相對較強(qiáng)，產(chǎn)品供給側(cè)給力對銷量將發(fā)揮積極作用。各區(qū)域主要城市也開始布局各類大小車展，為“金九銀十”造勢，有利于通過刺激消費(fèi)端，帶動產(chǎn)銷的進(jìn)一步增長。

3、充電峰谷電價需要政策支持

目前發(fā)展電動車產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)汽車消費(fèi)的大環(huán)境在日益改善。而近期網(wǎng)絡(luò)報道的個別地區(qū)充電電價調(diào)整，甚至充電價格比油價漲得還厲害，引發(fā)了不小的關(guān)注和討論。個別電動車主抱怨充電費(fèi)用太貴了。這樣的信息對其他潛在購買電動車的消費(fèi)者或會帶來購買信心的動搖。

新能源汽車充電價格包括電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)兩部分。電費(fèi)方面，根據(jù)目前政策，不同地段、不同電壓等級的公共充電場站往往執(zhí)行不同的電價，如部分安裝在小區(qū)的充電樁執(zhí)行居民生活電價，在商場、寫字樓和工業(yè)園區(qū)等地的充電站執(zhí)行工商業(yè)電價。

漲價因素主要是電價變化和服務(wù)費(fèi)變化，服務(wù)費(fèi)的上漲力度不大，而電費(fèi)波動較大。各地的電價體系差異較大，成本差異明顯。以中午12點(diǎn)-2點(diǎn)電價為例，上海的9月中午時段是峰值電價，而山東9月中午時段的電價是深谷電價，僅是標(biāo)準(zhǔn)電價的0.1倍，而上海是標(biāo)準(zhǔn)電價的近2倍，上海和山東的電價差距巨大。

目前電力企業(yè)的盈利狀態(tài)很好，且工業(yè)用電的占比在60%以上高位，從全國角度來看居民和商業(yè)用電占比不足40%。全國用電結(jié)構(gòu)的平衡主要看工業(yè)生產(chǎn)的健康度和區(qū)域調(diào)節(jié)能力。電動車作為大力培育的產(chǎn)業(yè)，目前不宜考慮充電帶來的盈利增量。

以現(xiàn)在新能源汽車的保有量規(guī)模，仍需要充電樁企業(yè)、充電站繼續(xù)加大投資建設(shè)，形成補(bǔ)能無憂的有效引導(dǎo)，為潛在消費(fèi)者購買新能源車解決痛點(diǎn)堵點(diǎn)。

充電峰谷電價需要政策支持。我們要支持電動車發(fā)展，對居民用電，包括電動車用電，盡量是以便民為主，而不是用超高電價的調(diào)控，來改變消費(fèi)者充電習(xí)慣。盡量不要讓消費(fèi)者對電動車充電電價產(chǎn)生恐慌，進(jìn)而影響新能源車產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展。尤其是目前中午時段充電的用戶很多是網(wǎng)約車司機(jī)，他們近期的收入很不理想，而成本上升讓他們總收入下降，凈收入更是下降較明顯，不利于出租網(wǎng)約市場的健康發(fā)展。

4、穩(wěn)定燃油汽車消費(fèi)

工信部等七部門聯(lián)合發(fā)布的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》明確指出要穩(wěn)定燃油汽車消費(fèi)。燃油汽車市場平穩(wěn)發(fā)展是中國汽車工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，燃油車有巨大的國家稅收和較好的企業(yè)盈利，而新能源車目前的盈利企業(yè)比例極低。2023年1-7月汽車行業(yè)收入53,148億元，同比增長12%；成本46,378億元，增長12%；利潤2,583億元，同比增長1%；汽車行業(yè)利潤率4.9%，相對于整個工業(yè)企業(yè)利潤率5.4%的平均水平，汽車行業(yè)仍屬偏低。7月汽車營收總值8,217億元，增長5%；成本7,149億元，增長6%；利潤407億元，同比下降30%；汽車行業(yè)利潤率5.0%。因此為了實(shí)現(xiàn)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型新能源，需要有效穩(wěn)定燃油汽車消費(fèi)，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

燃油車限購的城市市場不能僅靠新能源車增長拉動消費(fèi)，也要考慮民生。燃油車對使用里程較低的用戶，其使用全生命周期的碳排放低于電動車，而且實(shí)用便利，應(yīng)該考慮增加燃油車購車指標(biāo)的供給，滿足百姓對燃油車的民生需求。

隨著目前部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)，道路擁堵情況已經(jīng)穩(wěn)定或達(dá)到新的平衡。針對國內(nèi)燃油車用戶交了上萬億的成品油稅收而出行條件艱難，大量的燃油車限行城市依然存在，現(xiàn)在是否可以重新考量縮短限行時段或放松對燃油車的限行約束條件，實(shí)現(xiàn)同車同權(quán)，有效滿足消費(fèi)者對便利出行的需求。

5、車市與樓市需要均衡發(fā)展

住宅地產(chǎn)和汽車消費(fèi)都是居民家庭資產(chǎn)負(fù)債表的重要組成部分，房地產(chǎn)走勢和汽車消費(fèi)走勢是有一定相關(guān)性的。因此我們看房地產(chǎn)的投資需求變化，也就能更好的把握汽車市場走勢的外部因素�？傮w看，2023年房地產(chǎn)走勢呈現(xiàn)相對疲軟的態(tài)勢，高房價與低房價地區(qū)表現(xiàn)出了逐步分化的態(tài)勢，高房價省份地區(qū)表現(xiàn)相對較強(qiáng)，中、低價省份地區(qū)表現(xiàn)相對較弱。從乘聯(lián)會內(nèi)部測算，購房與私車銷量做對比來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局2021年的同口徑數(shù)據(jù)可以看到，按數(shù)量看，居民消費(fèi)購買一輛乘用車，同時購買了72平米的住宅。而且購15萬元車的同時要購74萬元的房子，居民總支出房子與汽車的支出比例嚴(yán)重失衡。未來隨著住房不炒的理念推動、存量房的房貸利率的調(diào)整、居民購房還貸壓力會稍有減弱，有利于汽車消費(fèi)的恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)購房與購車的均衡發(fā)展。

6、購車抵個稅是穩(wěn)消費(fèi)的長效政策

工業(yè)和信息化部等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》。指出汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮著工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的“壓艙石”作用。我國將從供需兩端發(fā)力，推動新能源車、傳統(tǒng)車、出口、二手車及車輛報廢等全方位助力消費(fèi)，推動汽車行業(yè)穩(wěn)定增長。尤其是新車與二手車聯(lián)動，對拉動消費(fèi)的意義巨大。因此建議推動購新車抵個稅的政策實(shí)施，建立長效的穩(wěn)消費(fèi)機(jī)制。去年末個人養(yǎng)老金制度抵個人所得稅，這對中高收入群體的吸引力極其明顯，落地效果不錯。購房投資的貸款、買保險等減少消費(fèi)資金的項目可以抵個稅，而我們一直呼吁購車抵稅政策也期待能有效落地。買房在中國明確是個人投資行為，并非消費(fèi)行為，CPI是不含房價變化的。而個人投資養(yǎng)老也是投資行為，只是因?yàn)檫M(jìn)入專門養(yǎng)老金賬戶，因此也能免稅。這說明稅收是調(diào)節(jié)居民消費(fèi)投資行為的重要方式。而個人購車消費(fèi)是拉動消費(fèi)的*重要環(huán)節(jié)，也建議實(shí)施個人購車抵稅。

作為中國城鄉(xiāng)家庭*沒有普及的消費(fèi)品，近幾年全國乘用車市場總體走勢不強(qiáng)，從支持車市發(fā)展的資金來源看，目前車購稅收入的下滑較大，地方政府的土地出讓金也是下滑巨大，因此地方政府大力促進(jìn)車市消費(fèi)的能力有限。從居民消費(fèi)來看，乘用車消費(fèi)持續(xù)低迷難以有效拉動居民生活向高質(zhì)量發(fā)展。近幾年全國個人所得稅的增長很快，應(yīng)該發(fā)揮個人所得稅的購車減稅效應(yīng)，調(diào)動消費(fèi)者購車熱情，實(shí)現(xiàn)拉動消費(fèi)的可持續(xù)增長。