3月7日,汽車零部件企業(yè)大陸集團(tuán)發(fā)布的2023年財(cái)報(bào)顯示,調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)為25億歐元,同比增長(zhǎng)31.6%,在財(cái)報(bào)中大陸集團(tuán)多次提及要提升研發(fā)效率。盡管利潤(rùn)增長(zhǎng),但汽車業(yè)務(wù)仍受困于競(jìng)爭(zhēng)力欠缺,今年2月大陸集團(tuán)以增強(qiáng)汽車部門競(jìng)爭(zhēng)力的名義正式啟動(dòng)包括裁員在內(nèi)的降本增效計(jì)劃。
實(shí)際上,隨著汽車行業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化等方向轉(zhuǎn)型,傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商也面臨轉(zhuǎn)型壓力;采埃孚、博世、法雷奧等均宣布裁員和結(jié)構(gòu)調(diào)整;業(yè)務(wù)剝離、加速智能化產(chǎn)品研發(fā)等都是零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型的主要途徑。汽車行業(yè)分析師任萬付對(duì)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,對(duì)傳統(tǒng)零部件企業(yè)來說,應(yīng)順應(yīng)汽車發(fā)展潮流,加快向電動(dòng)化、智能化方向轉(zhuǎn)型,淘汰落后的產(chǎn)品和產(chǎn)能,才能在未來的競(jìng)爭(zhēng)中存活下來。
生存空間遭擠壓,尋求轉(zhuǎn)型或改換賽道
在汽車行業(yè)快速變革的背景下,零部件企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)遭遇著*的挑戰(zhàn);而推動(dòng)電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型也成為諸多企業(yè)宣布裁員計(jì)劃的主要原因。1月采埃孚工會(huì)總代表透露公司管理層正計(jì)劃在未來六年內(nèi)在德國(guó)裁員1.2萬人,包括蓋爾森基興和Eitorf在內(nèi)的兩座工廠也計(jì)劃在數(shù)年內(nèi)關(guān)停。而談及原因,采埃孚方面表示是在進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
此外,2024年以來,博世集團(tuán)、法雷奧、大陸集團(tuán)等零部件企業(yè)相繼宣布裁員,法雷奧方面表示裁員是為了提高集團(tuán)在汽車電氣化背景下的競(jìng)爭(zhēng)力和效率。任萬付認(rèn)為,隨著電動(dòng)化和智能化的轉(zhuǎn)型,很多傳統(tǒng)零部件無法滿足要求,會(huì)面臨淘汰,這也就意味著零部件企業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將會(huì)受到影響。
實(shí)際上,零部件供應(yīng)商的應(yīng)對(duì)舉措呈現(xiàn)出多元化特征,一種是積極轉(zhuǎn)型,生產(chǎn)電動(dòng)汽車零部件,開發(fā)輔助駕駛等智能化前沿技術(shù),如全干式電子機(jī)械制動(dòng)卡鉗(EMB)等產(chǎn)品;另一種是縮小規(guī);蚋纱嗤顺觯ツ3月生產(chǎn)手動(dòng)變速器的大眾汽車變速器(上海)有限公司正式停產(chǎn);此外也包括開辟新業(yè)務(wù)等。
例如,在將動(dòng)力總成部分拆分出去成立澎湃科技之后,大陸集團(tuán)又計(jì)劃將用戶體驗(yàn)事業(yè)群剝離出去;采埃孚也在研究被動(dòng)安全事業(yè)部出售或IPO的方案。任萬付認(rèn)為,對(duì)傳統(tǒng)零部件企業(yè)來說,應(yīng)順應(yīng)汽車發(fā)展潮流,加快向電動(dòng)化、智能化方向轉(zhuǎn)型,淘汰落后的產(chǎn)品和產(chǎn)能,才能在未來的競(jìng)爭(zhēng)中存活下來;此外,也存在向充電樁、汽車金融、汽車售后服務(wù)等其他方向轉(zhuǎn)型的可能,需要企業(yè)根據(jù)自身情況來作出選擇。
京西集團(tuán)中國(guó)區(qū)總裁江永瑋告訴記者,在轉(zhuǎn)型過程中把握節(jié)奏也很重要,一是要保證現(xiàn)有業(yè)務(wù)的盈利,這樣才能為轉(zhuǎn)型創(chuàng)造條件;二是產(chǎn)品節(jié)奏,保留原有傳統(tǒng)產(chǎn)品的同時(shí),加速下一代產(chǎn)品投入開發(fā);三是人員調(diào)整,如何讓做機(jī)械產(chǎn)品的人更適應(yīng)未來產(chǎn)品。
中國(guó)市場(chǎng)重要性凸顯,與車企重新定位或成關(guān)鍵
值得注意的是,博世、采埃孚、法雷奧等汽車零部件企業(yè)的裁員計(jì)劃均未涉及中國(guó)市場(chǎng);不僅如此,各大汽車零部件供應(yīng)企業(yè)還紛紛加碼在華布局。大陸集團(tuán)方面表示中國(guó)汽車市場(chǎng)體量很大,且增長(zhǎng)迅猛,大陸集團(tuán)將擴(kuò)大在華研發(fā)投入力度。博世方面也在強(qiáng)調(diào)要對(duì)中國(guó)市場(chǎng)加大投入。
京西集團(tuán)全球CEO鄭潔亮表示,在汽車變革新時(shí)代,中國(guó)新能源汽車、智能汽車是*全球的,目前很多一級(jí)零部件供應(yīng)都會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)技術(shù)。江永瑋補(bǔ)充表示,目前中國(guó)市場(chǎng)的汽車產(chǎn)品迭代周期很快,零部件企業(yè)需要加速跟上節(jié)奏,而這也是當(dāng)前主要面臨的挑戰(zhàn);此外,如何滿足不同地區(qū)市場(chǎng)各自不同的要求,如何快速響應(yīng)市場(chǎng)都是挑戰(zhàn)。
在羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁袁文博看來,隨著新能源汽車的市場(chǎng)滲透率不斷提升,我國(guó)本土供應(yīng)鏈企業(yè)受益匪淺;中國(guó)市場(chǎng)跑贏全球的鮮明態(tài)勢(shì),尤其在新能源、智能化領(lǐng)域,競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,市場(chǎng)空間更為明朗。
此外,零部件企業(yè)的壓力也來自車企對(duì)自研的投入。零跑汽車透露將進(jìn)一步加大零部件板塊的投入;為保證供應(yīng)鏈安全,長(zhǎng)安、吉利、比亞迪等車企也在加速自研步伐。
江永瑋坦言,在車企全棧自研布局的當(dāng)下,更應(yīng)思考車企和供應(yīng)商的界限在哪,未來角色分工如何;零部件企業(yè)也應(yīng)思考如何更好地配合車企,如何在車型開發(fā)、新技術(shù)新產(chǎn)品導(dǎo)入方面做得更好更快!拔磥碥嚻笈c供應(yīng)商應(yīng)找到不同的合作方式,更明確自己的定位;但目前還處于探索階段,關(guān)鍵是要思考如何更靈活地面對(duì)市場(chǎng)與具備系統(tǒng)集成能力。”
隨著行業(yè)加速向電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型,傳統(tǒng)零部件企業(yè)的轉(zhuǎn)型步伐也必然需要加快。羅蘭貝格預(yù)測(cè)稱,到2025年,全球汽車零部件行業(yè)整體營(yíng)收將超過1.25萬億歐元,增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿碜孕屡d業(yè)務(wù),即電驅(qū)系統(tǒng)、“自動(dòng)駕駛+駕駛輔助”系統(tǒng)以及車聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,這三塊業(yè)務(wù)將以年均30%的速度增長(zhǎng);相比之下,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的年均增長(zhǎng)率僅為1%。