編前：Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年9月，全球電動汽車（乘用車）銷量達到129萬輛，創(chuàng)下新的紀錄，同比增長23％，而去年同期同比增幅為51.7％；市占率與去年同期一樣，達17％。其中，純電動汽車占據(jù)全球新能源汽車市場69％的份額，環(huán)比下降2個百分點。今年1～9月，全球電動汽車累計銷量為945.9萬輛，同比增長38.8％。

可以看出，與去年同期相比，全球電動汽車需求明顯放緩，這在歐美市場表現(xiàn)得尤為明顯，部分原因是美聯(lián)儲和歐洲央行近來持續(xù)加息，高利率抑制了消費者的購車需求。此時此刻，很多歐美消費者不愿再為電動汽車的高溢價埋單。

在電動汽車銷量增速放緩的大背景下，新能源車市儼然已成為“紅�！保�“價格戰(zhàn)”成為今年以來新能源車市的關鍵詞。為了搶占市場份額，不少車企不得不選擇犧牲利潤而加入“價格戰(zhàn)”，將“卷”這個字演繹到*。尤其是中國市場，由于新能源汽車領域“玩家”眾多，“內卷”程度尤甚。這一點從前三季度全球電動車型銷量20強榜單中，中國品牌車型占據(jù)15席就可見一斑。

市場篇    

中國：頭部效應明顯，“內卷”白熱化

中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2107.5萬輛和2106.9萬輛，同比分別增長7.3％和8.2％。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7％和37.5％，市場占有率達到29.8％。

在車型日益增多、價格持續(xù)下探等多種因素的推動下，新能源汽車繼續(xù)保持著較高的增速。這一方面來自于國內市場的旺盛需求，另一方面也得益于出口的大幅增長。今年前三季度627.8萬輛的新能源汽車銷量中，國內銷量占545.3萬輛，同比增長30.5％；出口82.5萬輛，同比增長1.1倍�？梢钥闯�，出口已經(jīng)成為中國新能源汽車增長的重要動力，各大車企也加快了“出�！辈椒�，尤其瞄準了歐洲和以泰國為代表的東南亞市場。不過，隨著歐盟啟動針對中國產(chǎn)電動汽車的反補貼調查，未來出口可能會受到一定的影響。

另外，中汽協(xié)副秘書長陳士華指出，前三季度的新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模已經(jīng)達到600多萬輛，從目前的趨勢來看，全年完成年初900萬輛的預測目標沒太大問題。另外，從單月來看，9月新能源汽車市占率為31.6％，10月為33.5％，根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計，從今年5月到10月，新能源汽車已經(jīng)連續(xù)6個月市占率超過30％。

從車企來看，今年前三季度，新能源汽車銷量前10位的企業(yè)集團銷量合計為545萬輛，同比增長50.4％，占新能源汽車銷售總量的86.8％，較去年同期高出7.5個百分點，市場集中度進一步提升。尤其是前三家企業(yè)集團的新能源汽車銷量占比達到54.3％。也就是說，三家企業(yè)集團瓜分了一半以上市場，頭部效應明顯。

事實上，進入今年以來，汽車市場需求放緩等因素，引發(fā)了車企之間激烈的價格競爭，新能源汽車行業(yè)的“內卷”現(xiàn)象也日益嚴重，倒逼車企加速研發(fā)，新車更新?lián)Q代周期大幅縮短，各種先進技術和配置爭相堆砌。不少此前堅守價格底線的新能源車企，也開始了瘋狂降價模式，包括理想、蔚來、小鵬等。新能源汽車市場的“內卷”加劇，無疑是對車企的重大考驗，車企需要不斷提高自身的競爭力，以適應市場的變化。

歐洲：純電力壓柴油，Model Y*暢銷

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，今年前三季度，歐洲乘用車銷量合計為968.5萬輛，同比增長17％。

從動力類型來看，汽油車仍是歐洲消費者的*，市占率為36.6％；油電混合動力車次之，市占率為26％；純電動車銷量為147萬輛，同比增長47％，漲幅*高，市占率也從去年同期的12.1％提升至15.2％，超過柴油車，成為歐洲新車消費者的第三大選擇。相比之下，柴油車銷量微降至120萬輛，市占率也從去年同期的15.2％下滑至12.3％；插電式混合動力車銷量為72萬輛，同比增長4.8％，增速未能跑贏大盤，市占率從去年同期的8.3％下滑至7.4％。

總的來說，前三季度，歐洲電動汽車累計銷量接近220萬輛，市占率達到22.6％。相比之下，2022年全年歐洲電動汽車市占率為23％�？梢钥闯�，雖然歐洲電動汽車銷量實現(xiàn)增長，但市占率卻持平。原因之一是包括混動車、汽油車等在內，歐洲整體乘用車市場實現(xiàn)了大幅增長；另外一個原因是插混車銷量增速較低，某種程度上這也是政策導向所致。插混車的環(huán)保性在歐洲一直受到質疑，歐盟今年通過的2035年“禁燃令”，插混車也在禁售范圍內，這使得很多車企減少了在插混領域的投入，將更多資源向純電動車領域傾斜。

惠譽和瑞銀等分析機構預測稱，歐洲電動汽車銷量增速在短期內會放緩。惠譽分析師安娜·白斯登表示，這主要是由于高利率以及經(jīng)濟增長放緩導致。瑞銀*近在一份報告中表示，與2023年相比，2024年歐洲電動汽車的增長幅度將放緩至15％，低于瑞銀今年預計的25％增幅。大眾集團首席執(zhí)行官奧博穆前不久表示，集團將暫時推遲在東歐建設第四家電池工廠，原因是當前歐洲市場電動汽車需求低于預期，其訂單量銳減。

值得一提的是，今年前三季度，特斯拉在歐洲的銷量增速高達95.2％，遠高于同行，這也使得特斯拉超過日產(chǎn)、沃爾沃汽車，一躍成為歐洲乘用車市場第九大車企。如果特斯拉繼續(xù)保持這樣的增速，那有望追趕排在其前面的福特、名爵，并向寶馬、豐田等發(fā)起挑戰(zhàn)。而特斯拉Model Y也擊敗所有其他電動車型和燃油車型，成為前三季度歐洲*暢銷的車型。

美國：“價格戰(zhàn)”傷害大，車企推遲投資

美國考克斯汽車咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，美國純電動汽車銷量達到31.3萬輛，*超過30萬輛，創(chuàng)歷史新高，且在美國新車中的市場占有率達到7.9％。今年1～9月，美國純電動汽車總銷量為87.3萬輛，同比增長49％。該公司預測，2023年全年美國純電動汽車銷量將*突破100萬輛。據(jù)統(tǒng)計，目前美國市場在售的純電動車型已經(jīng)超過50款，而且還在不斷增加之中。值得一提的是，與歐洲市場一樣，美國電動汽車市場也是以純電為主，前三季度插混車銷量約為20萬輛。

從品牌表現(xiàn)來看，今年前三季度，特斯拉在美銷量達到49.35萬輛，同比增長26％，市占率為56.5％，雖然低于2022年全年的64％，更低于2020年全年的70％，但依然處于領跑地位。

美國純電動汽車市場上第二大暢銷品牌是通用汽車旗下雪佛蘭，今年前三季度銷量為4.95萬輛，同比大漲125％，銷量幾乎都來自雪佛蘭Bolt EV及其衍生車型Bolt EUV，不到3萬美元的售價是其銷量暴漲的重要原因。銷量排名第三的是福特，前三季度銷量接近4.7萬輛，同比增長13％�，F(xiàn)代汽車緊隨其后，前三季度銷量同比增長67％，達到4.1萬輛。

另外，在美國純電動汽車市場，多個品牌前三季度銷量在3萬輛左右：其中，寶馬31043輛，同比大漲266％；梅賽德斯-奔馳29686輛，同比大漲339％；大眾汽車27155輛，同比大漲145％。可見，傳統(tǒng)車企正在發(fā)力并逐步蠶食特斯拉的市場份額。此外，在特斯拉降價的壓力下，福特、菲斯科、Lucid等車企也紛紛降價�！皟r格戰(zhàn)”也帶動美國電動汽車平均售價下降。今年9月，美國電動汽車的平均售價降至50683美元，較去年同期的65000美元下降了超過1/5。不過，車企為了銷量犧牲利潤，也使得其業(yè)績“很受傷”。

值得注意的是，美國電動汽車銷量增速放緩讓不少車企憂心。數(shù)據(jù)顯示，第三季度美國電動汽車銷量為31.3萬輛，同比增長49.8％；而2021年和2022年同期，這一數(shù)字約為75％。與此同時，美國電動汽車的庫存水平也在上升，在經(jīng)銷處周轉的時間比以往更長。為此，通用汽車前不久確認放棄從2022年至2024年中期在北美累計生產(chǎn)40萬輛電動汽車的計劃；福特宣布推遲120億美元的電動汽車投資計劃。

全球20強，中國車豪取15席

2023年前三季度，得益于降價提振銷量，在全球新能源暢銷車型榜單上，特斯拉Model Y依然以碾壓之勢排在*位，銷量接近90萬輛。特斯拉另一款車型Model 3位居第三，與亞軍比亞迪宋（純電＋插混）的差距并不算太大。Model Y與Model 3這兩款車型占到特斯拉前三季度交付量的96.5％。

再看比亞迪，前三季度全球電動車型銷量20強榜單中，僅比亞迪就占了7席，除了宋，還有秦Plus、元Plus（海外名Atto 3）、海豚、海鷗等多款車型上榜。除了在國內熱銷外，今年比亞迪加快了“出�！辈椒ァＴ�10月底的東京車展上，比亞迪還攜元Plus、海豚、海豹等車型亮相，其中海豹將于2024年春季在日本上市，也是比亞迪第三款在日本上市的乘用車。此外，比亞迪重啟的騰勢品牌首款車型騰勢D9市場表現(xiàn)也不錯，同樣進入了20強榜單，且近來連續(xù)多月銷量破萬輛。

而昔日的中國“國民神車”——五菱宏光MINIEV在榜單中的排名降至第8，這款車對于上汽通用五菱來說是不可多得的主力車型，好在上汽通用五菱另一款純電小車五菱繽果迅速“補位”，在榜單中排名上升至第13。五菱繽果銷售火爆，從今年3月上市到9月底，累計銷量突破12萬輛；官方*新數(shù)據(jù)顯示，該車10月銷量為2.6萬輛，勢頭強勁。另外，榜單上另一款純電小車長安Lumin表現(xiàn)也不錯。

廣汽埃安銷售勢頭良好，旗下Aion S和Aion Y車型都躋身榜單前十。此外，憑借插混車在中國市場的熱銷，理想汽車旗下兩款車型L7和L8都進入榜單20強榜單。整體來看，前三季度全球電動車型銷量20強中，中國品牌車型就占了15席，這是此前從未出現(xiàn)過的景象。

外資品牌中，除了特斯拉的兩款主力車型之外，就只有大眾ID.4、大眾ID.3、奧迪Q4 e-tron三款車型“榜上有名”了。其中，大眾ID.4和大眾ID.3的降價，極大提振了這兩款車在中國市場的銷量，但虧損也隨之增加。據(jù)了解，大眾ID.3計劃在明年*季度改用磷酸鐵鋰電池，以降低成本。

品牌篇    

“雙超”斷層*，埃安躍升季軍

今年前三季度，憑借多款熱銷電動車型，比亞迪在中國乃至全球電動汽車市場穩(wěn)居冠軍寶座。財報顯示，比亞迪今年前三季度的電動汽車銷量超過200萬輛，同比增長76％。銷量飆升也推動比亞迪的營收和凈利潤“水漲船高”：今年前三季度，比亞迪實現(xiàn)營收4222.75億元，同比增長57.75％；實現(xiàn)歸母凈利潤213.67億元，同比增長129.47％，令一眾同行羨慕不已。在比亞迪的銷量中，海外銷量的增速異常突出，多家機構分析認為“出海”已經(jīng)成為比亞迪新的增長極。

特斯拉以132.4萬輛的累計銷量排在第二位，主要依靠Model Y與Model 3兩款主力車型。進入今年以來，特斯拉多次掀起“價格戰(zhàn)”，推動Model Y銷量猛漲。不過，降價策略對利潤造成了影響，特斯拉第三季度的毛利率下滑至17.9％，低于上一季度的18.2％，更低于去年同期的25.1％。為此，特斯拉近期又有了提價保利潤的跡象。

除了比亞迪和特斯拉“雙超”形成斷層優(yōu)勢外，其他車企之間的差距并沒有那么大，競爭之激烈可想而知。其中，廣汽埃安躍升至第三位，而去年同期其在排行榜中排名第8，今年上半年排名第5。埃安排名穩(wěn)步上升，主要依靠Aion S和Aion Y這兩款暢銷車型。作為脫胎自傳統(tǒng)車企的新能源汽車品牌，埃安的成功也為行業(yè)提供了一個樣板。整體來看，品牌銷量20強榜單中，中國品牌共占據(jù)8個席位。

德系品牌也在積極推進電動化轉型。例如，梅賽德斯-奔馳的目標是到2025年，電動汽車占到其全球銷量的50％，且每款車型都提供純電版本；寶馬則預計到2026年，純電動車銷量將占到集團全球銷量的1/3，且今年純電動車已經(jīng)成為寶馬銷量增長的一大動力。毫不意外，寶馬、大眾、梅賽德斯-奔馳均躋身榜單前十，奧迪也打進榜單20強。

值得一提的是，另一家歐洲車企Stellantis集團旗下的Jeep和標致兩大品牌雙雙擠進榜單末尾。Stellantis近期在電動汽車領域動作頻頻，前腳與零跑汽車官宣合作，有意采用零跑的技術來提振其電動產(chǎn)品陣容，后腳又與寧德時代達成了在歐洲的磷酸鐵鋰電池供應協(xié)議。