1、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

西方發(fā)達(dá)國(guó)家的廢棄資源綜合利用起步較早，早在20世紀(jì)80年代中期，資源緊缺、環(huán)境惡化推進(jìn)了西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)包括再生稀土資源在內(nèi)的各種再生資源的循環(huán)利用。其中德國(guó)和日本兩國(guó)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)*為完善，并且這兩國(guó)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)在實(shí)施過(guò)程中都已經(jīng)形成了完整的閉環(huán)，使得主要資源基本能夠循環(huán)利用，保持了良好的生態(tài)環(huán)境。2003年，德國(guó)和日本的各種資源的平均循環(huán)利用率達(dá)到70%以上，如德國(guó)廢舊電池回收循環(huán)率從1998年的零上升到2003年的70%，家庭廢棄物利用率從1996年的35%上升到2003年的60%。上述兩國(guó)在法制基礎(chǔ)上確立了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。

相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《釹鐵硼廢料回收利用行業(yè)供需格局趨勢(shì)及投資發(fā)展戰(zhàn)略分析報(bào)告》

我國(guó)再生資源利用行業(yè)起步較晚，仍處于起步階段，再生資源回收體系尚不完善，還未完全形成集中收集、科學(xué)回收的體系，資源回收率不高，資源化水平不高，規(guī)模也較小。雖然近年來(lái)我國(guó)再生資源行業(yè)得到迅猛發(fā)展，但我國(guó)再生資源產(chǎn)生量和需求量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距。我國(guó)再生資源發(fā)展還存在巨大的市場(chǎng)空間。近年來(lái)，作為再生資源利用行業(yè)的分支，稀土廢料回收利用行業(yè)也一直處于上升階段，尤其隨著指令性生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，稀土原礦分離企業(yè)的生產(chǎn)被限制，稀土廢料回收利用行業(yè)的產(chǎn)能爆發(fā)式上漲。根據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2014年全國(guó)釹鐵硼廢料處理能力為20萬(wàn)噸，超過(guò)了全國(guó)產(chǎn)生釹鐵硼廢料的6倍左右，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。為促進(jìn)稀土行業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家開始清理整頓不合法不合規(guī)的稀土資源回收利用項(xiàng)目，同時(shí)在《關(guān)于清理規(guī)范稀土資源回收利用項(xiàng)目的通知》中明確要求，凡建有稀土冶煉分離生產(chǎn)線的稀土資源回收利用項(xiàng)目均須由工業(yè)和信息化部核準(zhǔn)，已被列入限批行業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有67個(gè)處理工業(yè)廢料的稀土資源回收項(xiàng)目，分布于11個(gè)省(區(qū))，主要回收利用釹鐵硼、熒光粉、拋光粉等工業(yè)廢料，其中年處理釹鐵硼廢料能力20多萬(wàn)噸，存在產(chǎn)能過(guò)生的現(xiàn)象。近些年伴隨著國(guó)家整治力度的加大，釹鐵硼廢料回收行業(yè)逐漸趨向平穩(wěn)規(guī)范。以江西省為例，2014年后，政府沒(méi)有新批稀土資源回收利用項(xiàng)目。

稀土廢料回收行業(yè)依附于永磁體生產(chǎn)企業(yè)。永磁材料能夠?qū)崿F(xiàn)電信號(hào)轉(zhuǎn)換、電能和機(jī)械能傳遞等重要功能，被廣泛應(yīng)用于能源、交通、機(jī)械、醫(yī)療、計(jì)算機(jī)和家電領(lǐng)域。隨著電子信息化、智能自動(dòng)化浪潮席卷工業(yè)及日常生活領(lǐng)域，永磁材料的需求將大概率保持快速增長(zhǎng)，因?yàn)閺脑�理上�?lái)講，電子信息化、智能自動(dòng) 化、智能 4.0 等美好愿景的實(shí)現(xiàn)必然繞不開能量轉(zhuǎn)換和信號(hào)轉(zhuǎn)換，而這又必然繞不開電磁感應(yīng)以及磁性材料。

從釹鐵硼磁性材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，可以大致分為傳統(tǒng)應(yīng)用 領(lǐng)域和新興領(lǐng)域。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域包括 VCM 、硬盤驅(qū)動(dòng)器、磁盤驅(qū)動(dòng)器等消費(fèi)電子市場(chǎng)，新興領(lǐng)域包括新能源汽車和機(jī)器人等領(lǐng)域。在經(jīng)歷過(guò)釹鐵硼材料在傳統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)域的等額替代之后，2015-2020 年，國(guó)內(nèi)釹鐵硼需求復(fù)合增長(zhǎng)率* 快的領(lǐng)域是機(jī)器人領(lǐng)域、新能源汽車領(lǐng)域、車載電機(jī)、EPS 領(lǐng)域等，預(yù)計(jì)這些領(lǐng) 域?qū)Ω咝阅茆S鐵硼的需求量將從 2015 年的 2.6 萬(wàn)噸增至 8.3 萬(wàn)噸，其中新能源汽車領(lǐng)域的需求量達(dá) 2.6 萬(wàn) 萬(wàn)噸，服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域需求近 1 萬(wàn)噸，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域需 求將超過(guò) 5 千噸。未來(lái) 5 年 年行業(yè)整體需求將保持 25% 以上的增速水平。

稀土廢料回收行業(yè)依附于永磁體生產(chǎn)企業(yè)。永磁材料能夠?qū)崿F(xiàn)電信號(hào)轉(zhuǎn)換、電能和機(jī)械能傳遞等重要功能，被廣泛應(yīng)用于能源、交通、機(jī)械、醫(yī)療、計(jì)算機(jī)和家電領(lǐng)域。隨著電子信息化、智能自動(dòng)化浪潮席卷工業(yè)及日常生活領(lǐng)域，永磁材料的需求將大概率保持快速增長(zhǎng)，因?yàn)閺脑�理上�?lái)講，電子信息化、智能自動(dòng) 化、智能 4.0 等美好愿景的實(shí)現(xiàn)必然繞不開能量轉(zhuǎn)換和信號(hào)轉(zhuǎn)換，而這又必然繞不開電磁感應(yīng)以及磁性材料。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

釹鐵硼廢料回收利用行業(yè)受益于下游行業(yè)釹鐵硼永磁材料的旺盛需求，本行業(yè)的產(chǎn)品稀土氧化物供不應(yīng)求，故在銷售端企業(yè)間不存在競(jìng)爭(zhēng)。然而在采購(gòu)端，根據(jù)國(guó)家工信部發(fā)布的《關(guān)于清理規(guī)范稀土資源回收利用項(xiàng)目的通知》，2014年全國(guó)釹鐵硼廢料處理能力為 20 萬(wàn)噸，超過(guò)了全國(guó)產(chǎn)生釹鐵硼廢料的 6 倍左右，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，在原料采購(gòu)方面競(jìng)爭(zhēng)激烈。許多稀土廢料回收加工企業(yè)因?yàn)闊o(wú)法獲得足夠的原材料，工廠長(zhǎng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段，全國(guó)釹鐵硼廢料處理企業(yè)約為 20 多家，其中年稀土氧化物產(chǎn)量超過(guò) 1,100 噸的企業(yè)只有 3 家，分別為贛州步萊鋱新資源有限公司、信豐縣包鋼新利稀土有限責(zé)任公司和吉安鑫泰科技股份有限公司。這3 家龍頭企業(yè)所占的市場(chǎng)份額基本都在 8%左右，行業(yè)集中度不高。

3、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

釹鐵硼廢料回收利用行業(yè)以釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)過(guò)程中的邊角廢料為主要原材料開展生產(chǎn)，故整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模伴隨釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。而釹鐵硼廢料綜合利用行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模同釹鐵硼永磁材料的市場(chǎng)息息相關(guān)，具體體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:

釹鐵硼永磁材料在生產(chǎn)使用過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生大約30%的廢料。這部分廢料就是本行業(yè)的供給來(lái)源、因此釹鐵硼廢料的市場(chǎng)供給量同釹鐵硼永磁材料的產(chǎn)量呈正相關(guān)關(guān)系。釹鐵硼永磁材料的內(nèi)稟矯頑力是鐵氧體的5倍、*大磁性能積是鐵氧體的10倍，剩磁為鐵氧體的3倍。吸引同樣5千克的鐵，所需釹鐵硼的質(zhì)量?jī)H為鐵氧體的1/6,體積僅為鐵氧體的1/10左右。釹鐵硼永磁材料優(yōu)異的磁性能順應(yīng)儀器儀表小型化、輕量化和薄型化的趨勢(shì)，在風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電梯、變頻家電等領(lǐng)域的參透率不斷提升。2001年全球釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量?jī)H1.6萬(wàn)噸，其中我國(guó)釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量為6500噸。到2015年，全球釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量已達(dá)14.3萬(wàn)噸，其中我國(guó)釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量為12.7萬(wàn)噸。這期間全球釹鐵硼產(chǎn)量的復(fù)合增長(zhǎng)率約為17%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速更快，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24%。